PFM | Gestión de Finanzas Personales
Ayuda a tus clientes a tomar control de su dinero
Impulsa el uso de tus cuentas y medios de pago con herramientas e insights que ayuden a tus clientes a tomar control de su dinero, todo potenciado por transacciones enriquecidas para tener una vista clara de sus finanzas.
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Dale más razones a tus clientes para usar tus productos
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Llegar a fin de mes con dinero disponible sigue siendo uno de las principales razones del stress de tus clientes. Ayúdalos a entender dónde se va su dinero, fijar presupuestos y recibir insights para mejorar su salud financiera, todo dentro de tus canales. Convierte su tranquilidad financiera en una relación de largo plazo.
No compitas solo con promociones y descuentos, agrega valor a tus productos para incrementar su uso.
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Descubre cómo un PFM de nueva generación impulsa resultados de negocio.
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Incremento en transacciones
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Cobertura de categorización
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Funcionalidades para impulsar la salud financiera y el uso de tus productos
Presupuestos y evolución de gastos
Ayuda a tus clientes a entender dónde gastan e identificar tendencias a través de la categorización automático y dales el control para definir presupuesto y limitar cuándo gastan.
Suscripciones y gastos fijos
Presenta de forma clara, las suscripciones que tienen activas, cuánto gastan en promedio e identificar cuando hay cambios en esos gastos que suelen pasar desapercibidos.
Insights y recomendaciones
Acompaña a tus clientes con insights y reportes recurrentes que los ayuden a entender dónde gastan, cuáles son sus comercios más frecuentes y cómo se comportan sus finanzas personales.
Personalización de transacciones
Cada persona ordena y entiende sus a su manera. Dale a cada cliente la opción de modificar y automatizar qué sucede con cada transacción, ya sea cambiar categoría, establecer reglas, agregar notas o ignorar movimientos.
“Después de algunos intentos de lanzar una herramienta de gestión financiera previamente, con Xerpa logramos hacerlo de manera ágil y flexible gracias a su apoyo. Durante el proceso, Xerpa nos brinda asistencia para superar obstáculos y se adapta de manera efectiva a nuestras necesidades cambiantes”.
Natalia Martinelli
Digital Product Management & Growth
BCP Perú
"Ha sido una gran experiencia trabajar con Xerpa, destaco su flexibilidad y disposición a ajustarse a las necesidades además de la capacidad de transmitir su experiencia para llegar a las mejores soluciones posibles para nuestros socios”.
Carolina Díaz
Subgerente Fidelizacion y Alianzas
Coopeuch Chile
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Beneficios para tu banco
Incremento en transacciones
Incrementa el uso de tus medios de pago a través de más valor con tus canales.
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Fidelización y experiencia
Ayuda a tus clientes a ordenar sus finanzas y te premiarán con su preferencia y uso de medios de pago.
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Incremento saldos vista
Olvídate de cuentas sin depósitos y tarjetas sin transacciones. Vincula tus productos financieros en una experiencia central de bienestar financiero.
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Insights de nuestro blog
Construyamos juntos la banca con la que tus clientes sueñan.
Conoce más de cómo Xerpa puede ayudarte a explotar el poder de la data y construir experiencias personalizadas.
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